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CFi.CN讯：数据显示，9月制造业PMI重回50.1%扩张区间，生产指数升至51.7%，显示制造业活动明显回暖；CPI同比涨0.9%，PPI同比涨5.0%，能源价格推升通胀但未失衡；上周ETF净流入显著增加，资金增持与回购意愿回升。近期机构研报指出，科技(TMT)板块虽短期承压，但前期高估值已大幅消化，行业景气度仍领跑全市场。研报认为，科技板块市值权重高，其企稳将对大盘形成关键支撑。研报指出，AI驱动下电子、通信、计算机及电力设备等细分方向中长期配置价值凸显。同时，政策加码内需，家用电器、汽车、医疗器械等受益板块也获关注。研报强调，十五五规划前瞻主题如具身智能、商业航天正成为新资金聚焦点，催化效应逐步显现。
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