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金徽股份专注于陇南徽县及周边铅锌银矿产资源的勘查开采和加工。最新生产数据显示，公司2025年锌精矿产量7.18万吨同比增长16.6%，铅精矿产量2.25万吨同比增长8.9%，伴生银产量30.32吨。公司现有郭家沟等矿山年处理矿石178万吨，同时江洛矿区完成整合，杨家山矿正在办理采矿权，东坡矿区发现高品位矿体并推进探转采。
一份研报观点认为，金徽股份项目推进与新矿并购并行，资源量持续提升，业绩兑现能力显著增强。研报指出，公司2026年上半年预计实现归母净利润4.0亿至4.2亿元，同比增长58.03%至65.93%。研报认为，江洛矿区2027年投产后矿石处理量将达300万吨/年，杨家山矿年开采量66万吨，这些新增产能将成为未来增长的核心驱动。
在金铜资源布局方面，公司动作积极。信息显示，公司以2.1亿元收购老圣沟金矿，矿石规模5万吨/年，金金属量1626公斤，同时拟收购德源矿业新增金矿采矿权和探矿权，火麦地铜矿深部勘探也取得突破。研报认为，铅锌银加金铜的多点资源布局能有效分散单一金属价格波动风险，大幅提升公司穿越周期的能力。
此外，公司上市以来分红率达101.2%，坚持高比例现金分红回馈股东。研报预计2026年至2028年归母净利润分别为8.50亿、9.62亿和10.92亿元，首次覆盖给予买入评级。随着多个项目陆续落地，金徽股份资源优势正加速转化为业绩增长动力。
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