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债券投资被动化趋势继续深化，被动指数型债券基金正从机构配置工具加速走向大众理财视野。
Wind数据显示，截至9月18日，全市场共有384只被动指数型债券基金，总规模为2.06万亿元，站上2万亿元关口。其中，债券ETF规模已达9827亿元，逼近万亿大关，占全部ETF规模的19.78%。在低利率环境延续、被动化投资理念普及、产品创新持续提速的共同推动下，债券指数投资正加速融入居民财富管理配置。
从产品角度来看，产品谱系正在快速丰富，已覆盖了国债、地方债、政金债、信用债、科创债、可转债、短融等多个品类，为投资者提供了越来越精细的配置工具。目前共有53只产品规模超过百亿元，20只超过200亿元，规模最大的是海富通中证短融ETF，规模为881.78亿元；紧随其后的是博时中证可转债及可交换债券ETF，规模为629.17亿元；排在第三位的是海富通上证城投债ETF，规模为554.95亿元。此外，富国中债7—10年政策性金融债ETF、平安中债-中高等级公司债利差因子ETF规模均超400亿元。
在海富通基金看来，近年来债券指数基金规模的增长是多重因素叠加的结果：首先是资金配置需求。随着被动化投资理念的普及，债券ETF的市场关注度与认可度不断提升，配置资金逐步增加对债券ETF的持仓。其次是政策与产品供给的推动。在监管层与交易所的持续推动下，债券ETF的产品创新步伐加快，基准做市债ETF和科创债ETF覆盖了更多层次的投资者群体；同时，债券ETF陆续纳入回购质押券范围、担保品使用场景持续拓宽，工具属性不断增强。再次是市场环境与流动性生态的改善。低利率叠加一定波动性的债券市场环境，为债券ETF的持续发展提供了有利条件；近两年来众多做市商、券商自营参与债券ETF做市，产品流动性明显提升，流动性的改善又进一步吸引资金流入，形成良性循环。
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